Смерть живого бога потрясла жителей Ильфесы. Неслыханное дело: правитель отравлен пекарем прямо на празднике в честь Восшествия на престол! Так думают все, от бродяги до главного жреца, и только несчастный пекарь Эстев знает – он не виновен. Ему приходится бежать в самые темные закоулки города под защиту загадочного предводителя бродяг. Там Эстеву предстоит найти свое…
Ильфеса тонет в золоте и грехах, а между тем все громче слышится гул приближающейся Революции и религиозной Реформации. Асавин становится узником Цитадели и постигает тайны запретной алхимии. Когда просыпается, казалось бы, давно умершая магия, в городе быть огню. Уна продолжает работать на Морока, но многое изменится, когда она попадет в Черное Древо. Когда женщина раздувает…
После жарких дней приходят холодные ночи. Под стенами королевской столицы происходит кошмарное убийство. Видный ученый и жрец принесен в жертву Матери Ночи, богине темных эльфов. Церковь негодует. Главный королевский жрец требует немедленно покарать виновных. Терций Веласко возвращается в родной город в качестве эксперта, чтобы подтвердить или опровергнуть причастность темных эльфов, но помимо своей воли оказывается…